采用焚燒方式處置接收污泥的含水率情況如下（中下餅圖），接收污泥含水率≤80%的市場化項目占53%，接收污泥含水率≤60%的市場化項目占35%，另有12%的市場化項目接收污泥含水率＞80%。

右下圖是采用焚燒方式處置市場化項目的日處理能力情況，40%采用焚燒方式處置的市場化項目日處理能力≥300噸/日。

污泥市場化項目處理均價259.3元/噸、處置均價251.3元/噸

價格方面，首先是近三年污泥市場化項目處理環(huán)節(jié)價格區(qū)間，65%的市場化項目處理價格區(qū)間在200到300元/噸；處置環(huán)節(jié)的價格區(qū)間占比為：45%的市場化項目的處置環(huán)節(jié)價格在200到300元/噸，另有29%的項目價格區(qū)間在＜200元/噸；處理+處置價格區(qū)間≥300元/噸的項目占50%。

近三年市場化項目的處理均價在259.3元/噸，處置均價為251.3元/噸。其他歷年污泥處理處置市場化項目的價格情況詳見右圖。

污泥四條主流技術(shù)路線，服務(wù)模式大不同

目前，國內(nèi)已經(jīng)形成了四條主流的污泥處理處置技術(shù)路線，分別是“好土（好氧發(fā)酵+土地利用）”路線，“厭土（厭氧消化+土地利用）”路線，還有兩種和脫水干化有關(guān)路線，一條是“深埋（脫水干化+填埋）”路線，另外一種是“干焚（脫水干化+焚燒）”路線。

柱狀圖下的餅狀圖分別代表近三年這四條路線的主要服務(wù)模式，“好土”和“干焚”路線是購買服務(wù)和投資運營模式并存，“深埋”路線以購買服務(wù)為主，“厭土”路線以投資運營為主。

右圖是四條路線近三年市場化中標均價。好氧發(fā)酵+土地利用的三年中標均價在373元/噸；脫水干化+填埋的均價在235元/噸；脫水干化+焚燒以購買服務(wù)模式采購的市場化項目中標均價在446元/噸，投運類中標均價373元/噸；E20研究院水業(yè)研究中心通過調(diào)研給出了“干焚”路線專營項目（專營項目，屬于非市場化項目，即未通過公開招投標，由（B方陣）企業(yè)與政府之間直接簽訂協(xié)議得到的項目）價格區(qū)間，脫水干化+協(xié)同焚燒的價格區(qū)間在400-700元/噸，脫水干化+自持焚燒價格略高，在500-1100元/噸。最后一種是厭氧消化+土地利用的中標均價，市場化投運類項目中標均價在348元/噸；專營項目中標價格區(qū)間在400-700元/噸。目前來看，專營類項目的價格較市場化項目價格高些。

投運單體投資額約2.4億元，東北無新增PPP項目

上述是污泥處理處置市場化市場整體情況，下面聚焦污泥處理處置市場化投運類項目的近三年中標情況。

左下圖是歷年污泥處理處置PPP和非PPP特許經(jīng)營類項目的中標情況，其中值得關(guān)注的是近三年平均單體項目的投資額，約2.4億元。右上圖是歷年P(guān)PP和非PPP特許經(jīng)營項目中標數(shù)量，每年特許經(jīng)營類項目中標數(shù)量均大于PPP類項目。右下圖是七大地理區(qū)投運類項目的分布情況，其中華北地區(qū)釋放的PPP類項目比非PPP特許經(jīng)營類項目多，其余地區(qū)均是非PPP特許經(jīng)營類項目中標多。

污泥市場化投運項目多以BOT模式、CD方陣攬得多數(shù)

從規(guī)模分布維度分析（左圖），近三年有57%的投運類市場化項目單體規(guī)模在100到300噸/日。中間圖是采用熱點工藝路線的投運類項目的設(shè)計規(guī)模占比圖，采用好氧發(fā)酵+土地利用的設(shè)計規(guī)模在100-300噸/日，脫水干化+焚燒項目設(shè)計規(guī)模以100-300噸/為主，厭氧消化+土地利用項目的設(shè)計規(guī)模區(qū)間主要是＜300噸/日。

從運營模式維度分析，近三年污泥處理處置市場化投運類項目中約65%的項目采用BOT的運營模式，除此以外，采用BOO和O&M的項目占比分別為8%，BOT+O&M和TOT項目占比分別為4%。

從社會資本方維度分析（左圖），近三年有66%的市場化投運類項目中標方是C/D方陣，其次A方陣占32%，B方陣僅占2%。右上圖是歷年污泥處理處置市場化PPP&非PPP特許經(jīng)營項目中標社會資本的情況（按建設(shè)投資總額），特殊說明：2019年紫色段表示B方陣占比較大，細看時發(fā)現(xiàn)，項目為昆明市污水處理廠污泥處理處置服務(wù)特許經(jīng)營項目，中標金額23億，由昆明滇池有限責任公司中標。

右下圖是七大地理區(qū)中標情況，東北地區(qū)市場化投運類項目中標方均為C/D方陣，華北地區(qū)以A方陣中標為主，其他地區(qū)是C/D方陣和A方陣各占一半。

如何能夠持續(xù)關(guān)注市政污泥行業(yè)的市場動態(tài)？E20研究院數(shù)據(jù)研究中心將持續(xù)每半年度發(fā)布一本《環(huán)保細分市場數(shù)據(jù)觀察》，解析最新環(huán)保市場動態(tài)，該報告不僅有市政污泥行業(yè)數(shù)據(jù)觀察，還包括市政供排水、村鎮(zhèn)供排水、水環(huán)境、園區(qū)污水等水務(wù)市場，焚燒、建筑垃圾、土壤修復、環(huán)衛(wèi)等固廢市場細分領(lǐng)域的數(shù)據(jù)觀察，歡迎大家掃碼關(guān)注。

編輯：李丹