國家打出“組合拳”規(guī)范污泥市場，媒體常曝光污泥違法處置亂象，多部政策措施對污泥處理處置加強(qiáng)監(jiān)管，多輪環(huán)保督察也重拳出擊。

9月17日，E20研究院數(shù)據(jù)研究中心行業(yè)分析師王妍在“2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點論壇”借助E20環(huán)境平臺E標(biāo)通數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對污泥市場化項目進(jìn)行梳理，旨在剖析污泥行業(yè)近三年的市場現(xiàn)狀。

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（1）污泥處理處置市場的整體情況：2018-2021年上半年，污泥處理處置市場化項目釋放數(shù)量在逐年上升；華東和華南地區(qū)每年釋放數(shù)量均超整體的50%。

（2）近三年污泥處理處置市場化項目中77%的項目采用了脫水干化的處理工藝；采用厭氧消化技術(shù)處理污泥的占比在逐年下降。對于處置環(huán)節(jié)來講，近三年以焚燒為處置技術(shù)的市場化項目占整體64%，電廠協(xié)同焚燒占比最大。

（3）近三年市場化項目的處理均價在259.3元/噸，處置均價為251.3元/噸。目前，國內(nèi)已經(jīng)形成了“好土”路線，“厭土”路線，“深埋”路線和“干焚”路線等四條主流的污泥處理處置技術(shù)路線。E20研究院通過E標(biāo)通和市場調(diào)研給出近三年四條主流路線的市場化項目和專營項目中標(biāo)價格區(qū)間，目前來看，專營類項目的價格較市場化項目價格高些。

（4）近三年污泥處理處置市場化投運項目的平均單體投資額約2.4億元；57%的投運類市場化項目單體規(guī)模在100到300噸/日；65%的項目采用BOT的運營模式；從社會資本方維度分析，近三年有66%的市場化投運類項目中標(biāo)方是C/D方陣。

特別說明：本文所有數(shù)據(jù)均基于污泥市場化公開招投標(biāo)渠道成交的項目信息；污泥專營類市場并不在本文分析范圍。

王妍

《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（2017年）明確提出：“十三五”期間應(yīng)實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變。國家打出“組合拳”規(guī)范污泥市場，媒體常曝光污泥違法處置亂象，多部政策措施對污泥處理處置加強(qiáng)監(jiān)管，多輪環(huán)保督察也重拳出擊。

據(jù)E20研究院（《中國污泥處理處置行業(yè)市場分析報告（2020版）》）測算，預(yù)計到2025年，城鎮(zhèn)污泥產(chǎn)生量將超過6200萬噸，無害化處理率將接近80%，預(yù)計污泥無害化處理運營規(guī)模在13.5-16萬噸/日之間。據(jù)此估算，“十四五”期間預(yù)計新增污泥無害化處理規(guī)模在5-6.5萬噸/日，將會帶來225-300億元的市場投資規(guī)模。

基于此，9月17日，E20研究院數(shù)據(jù)研究中心行業(yè)分析師王妍在“2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點論壇”借助E20環(huán)境平臺E標(biāo)通數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對污泥市場化項目進(jìn)行梳理，旨在剖析污泥行業(yè)近三年的市場現(xiàn)狀。

污泥市場化項目逐年大幅增加、華東華南占一半

從歷年污泥處理處置市場化項目的中標(biāo)情況看（左下圖），釋放數(shù)量在逐年上升；右上圖和右下圖分別是近三年七大地理區(qū)污泥處理處置市場化項目的釋放情況，每年華東和華南地區(qū)釋放數(shù)量均超整體的50%。當(dāng)然，華東和華南等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且人口密集的地區(qū)，污水處理廠分布較多，污水處理量較大，每年需要處理處置的污泥體量較大。

污泥市場化處理：脫水干化為主、厭氧消化占比逐年下降

左圖是近三年污泥處理處置市場化項目的處理技術(shù)工藝占比情況，77%的污泥市場化項目采用了脫水干化的處理工藝。歷年情況看（右圖），每年市場化項目采用脫水干化處理技術(shù)的占比均在50%以上；此外，E20研究院發(fā)現(xiàn)，市場化項目中采用厭氧消化技術(shù)處理污泥的占比在逐年下降。

污泥市場化處置：焚燒為主、建材利用逐年上升

對于處置環(huán)節(jié)來講，近三年以焚燒為處置技術(shù)的市場化項目占到整體的64%，其次是土地利用和建材利用，占比分別為19%和10%。右上圖是歷年的變化情況，每年超50%的污泥處置項目采用焚燒技術(shù)處置。右下圖為近三年七大地理區(qū)污泥處理處置市場化項目處置技術(shù)情況，其中，東北地區(qū)填埋占比較大。不同地域會選擇不同的污泥處置技術(shù)，這和該區(qū)域的末端處置設(shè)施建設(shè)、政策要求以及實際情況有關(guān)。

目前污泥焚燒有自持焚燒和協(xié)同焚燒兩種方式，協(xié)同焚燒又可以具體細(xì)化為與電廠的摻燒、與生活垃圾的協(xié)同焚燒以及送進(jìn)水泥窯摻燒三種方式。左圖是近三年污泥處理處置市場化項目采用焚燒方式處置的具體情況，其中協(xié)同焚燒占83%，3%的項目是自持焚燒（推薦閱讀：低碳戰(zhàn)略下的污泥自持焚燒發(fā)展方向），另有14%的項目焚燒方式在招標(biāo)文件中未表述清楚。83%的協(xié)同焚燒中以電廠摻燒為主，占30%；生活垃圾協(xié)同焚燒占28%，16%是水泥窯摻燒，另有9%的協(xié)同焚燒協(xié)同對象不清。

右上圖是采用焚燒方式處置的污泥市場化項目的服務(wù)模式，近三年73%的項目采用購買服務(wù)方式，另外25%的市場化項目采用投資運營模式。

編輯：李丹