在運營團隊堅守戰(zhàn)“疫”的同時，首創(chuàng)股份的業(yè)務(wù)拓展團隊也默默地交上了鼠年第一份成績單。2020年2月12日，首創(chuàng)股份旗下基金公司水匯環(huán)境通過北京產(chǎn)權(quán)交易所與麥格理集團旗下基金及其合作伙伴簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，收購大連恒基新潤水務(wù)有限公司(以下簡稱“恒基水務(wù)”)100%股權(quán)，收購價格12.53億人民幣（相關(guān)閱讀：首創(chuàng)股份下屬公司公開摘牌取得大連恒基新潤水務(wù)100%股權(quán)）。

作為澳大利亞最大的全球知名投資銀行，麥格里集團本次出售恒基水務(wù)受到了業(yè)內(nèi)的普遍關(guān)注，既吸引了包括北控水務(wù)、粵海水務(wù)、光大水務(wù)和金風環(huán)保等水務(wù)環(huán)保領(lǐng)域的集團化企業(yè)，也吸引了包括平安資產(chǎn)在內(nèi)的金融機構(gòu)。

與此前在國內(nèi)獲取水務(wù)資產(chǎn)不同的是，此次收購是首創(chuàng)股份第一次以基金投資的形式對接環(huán)保水務(wù)資產(chǎn)，也是對環(huán)保資產(chǎn)概念的重要詮釋，對行業(yè)來說也是一次創(chuàng)新和探索。

為什么要買

恒基水務(wù)是位于國家級新區(qū)大連金普新區(qū)的高新企業(yè)，水處理規(guī)模達22萬噸/日。業(yè)務(wù)涵蓋市政污水處理、工業(yè)污水處理、再生水及脫鹽水處理、工業(yè)廢水職業(yè)培訓和工業(yè)污水委托運營服務(wù)等多個領(lǐng)域。

首先，恒基水務(wù)再生水及脫鹽水業(yè)務(wù)可實現(xiàn)水資源的循環(huán)利用，在最大化減少環(huán)境污染的同時，經(jīng)濟效益良好，使得“綠色水處理，再生水資源”成為可持續(xù)經(jīng)營的商業(yè)模式，這與首創(chuàng)股份的經(jīng)營理念相契合;

其次，獨具特色的管理模式及精細化管理經(jīng)驗，包括從生產(chǎn)實踐出發(fā)的員工晉升管理體系，形成了低成本高質(zhì)量管理標準，甚至實現(xiàn)了人均專利數(shù)量超過一個以上;

最后，2018年實現(xiàn)營業(yè)收入1.36億元,凈利潤達到0.7億元，說明企業(yè)的經(jīng)營管理水平和盈利能力突出。

首創(chuàng)股份看重的正是其技術(shù)創(chuàng)新具有的實踐性，水資源循環(huán)利用體系構(gòu)建的商業(yè)模式，精細化運營管理模式，以及其尤為卓越的盈利能力。

能帶來什么

資產(chǎn)、運營雙贏

首創(chuàng)股份是水務(wù)環(huán)保領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，打造的是生態(tài)環(huán)境綜合服務(wù)商，運營水務(wù)項目資產(chǎn)超過300個，具有集約化、規(guī)?；?、標準化的集團化水務(wù)運營經(jīng)驗，逐步向智慧化和綠色化發(fā)展，是行業(yè)領(lǐng)導先的水務(wù)資產(chǎn)運營企業(yè)。恒基水務(wù)具有精細化程度高，人員結(jié)構(gòu)年輕，激勵機制靈活有效，創(chuàng)新能力強的特點。

首創(chuàng)股份將在收購后采取運營管理中心垂直管理的模式，這將對管理經(jīng)驗輸出，運營能力提煉，文化融合順暢形成有效保障。國企與外企，戰(zhàn)略創(chuàng)新與機制靈活的優(yōu)勢互補效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。

區(qū)域協(xié)同

大連金普新區(qū)是中國第10個國家級新區(qū)，2018年躋身“中國工業(yè)百強區(qū)”排行榜第16位，各項經(jīng)濟指標增幅位于全市前列，對全市經(jīng)濟拉動作用明顯，恒基水務(wù)正位于此處。對于大連的快速發(fā)展，首創(chuàng)股份早有布局，2016年首創(chuàng)股份以PPP方式成立大連首創(chuàng)水務(wù)，旗下運營10萬噸/日的大連松木島污水處理項目，已穩(wěn)定運營近4年，水費回收率達100%。此次收購完成后，首創(chuàng)股份將形成區(qū)域聯(lián)動，有利于區(qū)域業(yè)務(wù)拓展和資源共享，在不斷提升效率的同時，更好的服務(wù)于大連及周邊地區(qū)，做好政府和工業(yè)企業(yè)的伙伴，滿足區(qū)域內(nèi)人民群眾不斷增長的水環(huán)境、水安全和水文化需求。

立足能力 服務(wù)工業(yè)

2020開年，首創(chuàng)股份在工業(yè)水領(lǐng)域展開探索，年初已經(jīng)中標河鋼產(chǎn)業(yè)升級及宣鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)移項目水系統(tǒng)BOT項目。此次收購項目中的大孤山水廠正是工業(yè)廢水項目，項目服務(wù)于該地區(qū)以大型化工上下游產(chǎn)業(yè)鏈為主的產(chǎn)業(yè)集群。大型化工集群是大連重要的的工業(yè)布局，投資規(guī)模大、經(jīng)營穩(wěn)定，環(huán)保需求及要求均很高。同時在大連的工業(yè)客戶服務(wù)布局，結(jié)合在宣鋼的項目以及在河北滄州布局的海水淡化項目，也有利于首創(chuàng)股份打造環(huán)渤海工業(yè)客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，打造工業(yè)環(huán)保服務(wù)新動能。

同時，恒基水務(wù)旗下培訓學校，是大連第一家承辦全國性“工業(yè)廢水處理工”技師級別的培訓鑒定機構(gòu)，未來也將成為首創(chuàng)股份工業(yè)水能力培訓的重要基地。

此外，恒基雨田是恒基水務(wù)在天津注冊項目公司，為中海油旗下海上鉆井平臺提供污水處理委托運營服務(wù)，該業(yè)務(wù)也將為首創(chuàng)股份委托運營服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展積蓄力量。

新模式 新未來——行業(yè)示范

環(huán)保資產(chǎn)運營能力是首創(chuàng)股份踐行首創(chuàng)集團環(huán)保產(chǎn)業(yè)“生態(tài)+”戰(zhàn)略的重要一環(huán)，打造高質(zhì)量環(huán)保資產(chǎn)，水務(wù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)才能與資本市場在同一個“語言體系”中對話，才能吸引資本的目光。

對標全球知名的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理人麥格里集團，首創(chuàng)股份將持續(xù)挖掘資產(chǎn)效率，打造收益可觀、管理規(guī)則明晰的水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，期待吸引更多的金融機構(gòu)投資人加大對水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的配置。

此次收購不僅是首創(chuàng)股份戰(zhàn)略探索，對行業(yè)同樣有實踐意義：以基金的形式引入權(quán)益投資人，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)做出價值的同時降杠桿，盤活資金，提高資金周轉(zhuǎn)率，改善行業(yè)給金融機構(gòu)固有的印象。

相關(guān)閱讀：

首創(chuàng)股份2019年預(yù)計凈利最高突破10億元，同比預(yù)增超三成

編輯：趙凡