三是金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)勢推動帶資進(jìn)組，例如歐洲復(fù)興開發(fā)銀行提供貸款的卡拉干達(dá)市項(xiàng)目的實(shí)施將參照歐盟的城市廢水處理標(biāo)準(zhǔn)、污水污泥管理要求、BAT要求以及設(shè)施分類法，而塔拉茲市項(xiàng)目也將參照歐盟標(biāo)準(zhǔn)改善污水處理和污泥管理狀況。

另外，歐盟“全球門戶”計(jì)劃新近包括了總價值120億歐元的中亞基礎(chǔ)設(shè)施一攬子計(jì)劃，其中64億歐元將投入水務(wù)領(lǐng)域，所需資金將來自在該區(qū)域運(yùn)營的歐洲開發(fā)性銀行和金融機(jī)構(gòu)，哈薩克斯坦可能受益于其中的咸海灌溉計(jì)劃和供水項(xiàng)目等。

第二路玩家主要是中國企業(yè)，其在哈薩克斯坦的市場開拓集中體現(xiàn)在中字頭老字號身上。例如中國能建下屬的葛洲壩在2025年3月剛剛簽署了總價值96億元人民幣的阿斯塔納供水總承包項(xiàng)目，內(nèi)容包括水廠、泵站和管網(wǎng)。又如中國電建付費(fèi)為哈薩克斯坦四批共計(jì)105名水務(wù)專業(yè)人士提供有關(guān)水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、水資源開發(fā)管理、污水處理等內(nèi)容的在華高級培訓(xùn)課程。

另外，中信環(huán)境技術(shù)投資建設(shè)的哈薩克斯坦KBM油田采出水回用項(xiàng)目已在2024年竣工交付，該項(xiàng)目包括四條生產(chǎn)線，污水處理能力為4.25萬立方米/日，脫鹽水產(chǎn)出能力為1.7萬立方米/日，據(jù)說是當(dāng)時全球同類項(xiàng)目中規(guī)模最大的一個，而且過程中克服了全球疫情沖擊，世界政局變化，原材料價格上漲等不利條件。

第三路玩家來自中東，除了憑借自身的專業(yè)能力外，也會借助金融力量，例如伊斯蘭開發(fā)銀行將和歐洲復(fù)興銀行聯(lián)合提供大約6300萬美元資金，支持圖爾克斯坦州和阿拉木圖州水務(wù)關(guān)鍵設(shè)施的現(xiàn)代化改造?；诋?dāng)前競爭環(huán)境，本文為哈薩克斯坦市場準(zhǔn)參與者提示如下：

一是激進(jìn)的歐洲策略并非新生事物，威立雅和蘇伊士早在上世紀(jì)末就已經(jīng)在哈薩克斯坦絕對優(yōu)質(zhì)的城市阿拉木圖、阿斯塔納簽訂項(xiàng)目，也附帶了低成本貸款和技術(shù)轉(zhuǎn)讓等條件，但項(xiàng)目非但沒有如愿完成，還導(dǎo)向了不歡而散甚至損失慘重的局面，如今二十多年過去，合作意愿的重啟要在很大程度上取決于營商環(huán)境的改善。

二是同為中亞五國之一的烏茲別克斯坦不但人口最多，而且在PPP方面也處于領(lǐng)先地位，從2019年改革到現(xiàn)在為止，已實(shí)施了總價值58億美元的項(xiàng)目，其成功經(jīng)驗(yàn)為相對后知后覺的哈薩克斯坦提供了信心和樣本，目前已經(jīng)據(jù)此啟動PPP統(tǒng)一立法的相關(guān)工作，可以作為提示一中營商環(huán)境的正向預(yù)期。

三是哈薩克斯坦在2024年10月通過的《2024-2029年投資政策構(gòu)想》中提出吸引1500億美元外資的目標(biāo)，意味著政府層面已將PPP作為促進(jìn)水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的國策，據(jù)說相關(guān)配套包括可以促進(jìn)大型交鑰匙項(xiàng)目建設(shè)的哈薩克斯坦PPP中心，免去在資格審核階段確認(rèn)資金可用性的投資新政，提高透明度和降低官僚成本的全數(shù)字化PPP平臺等。

四是哈薩克斯坦在2024年5月由總統(tǒng)令通過的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)自由化措施》要求到2029年逐步取消供水和衛(wèi)生服務(wù)價費(fèi)的交叉補(bǔ)貼，并提到在至少有兩個合格的私營供應(yīng)商的前提下，禁止國有企業(yè)參與公共采購合同，說明政府已經(jīng)在本土化和私有化之間做出了選擇，為推進(jìn)PPP掃除了最大障礙之一。

五是除了投資運(yùn)營和工程建設(shè)等商業(yè)模式外，產(chǎn)品制造也成為準(zhǔn)入者的一個選項(xiàng)，例如歐盟同時看中了基于哈薩克斯坦資源稟賦的關(guān)鍵原材料方面的投資機(jī)會，除了承諾資金投入外，還承諾資源提取后在本地完成加工，為過濾產(chǎn)品和化學(xué)品等供應(yīng)商，以及工業(yè)廢水再利用等安裝服務(wù)商提供機(jī)會。

六是前面已經(jīng)多次提到的數(shù)字化，不但是哈薩克斯坦已經(jīng)明確的改造和建設(shè)方向，例如三個直轄市被建議全部安裝自動計(jì)量系統(tǒng)來降低漏損率;也是水務(wù)外交的必備手段，例如官方曾表示對錫爾河水資源消耗量進(jìn)行準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)將有助于實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交叉核對和提高資源透明度;更是中國重要的競爭優(yōu)勢，存在代差價值。

七是E20環(huán)境平臺和環(huán)境產(chǎn)品領(lǐng)跑者國際聯(lián)盟經(jīng)常提及的標(biāo)準(zhǔn)化，從效率上來說，標(biāo)準(zhǔn)出海前置，產(chǎn)品出海后置是最優(yōu)方案，這也是為什么前面提及的歐洲復(fù)興開發(fā)銀行支持項(xiàng)目會附帶歐盟標(biāo)準(zhǔn)。中國標(biāo)準(zhǔn)在國際市場上往往不如歐盟標(biāo)簽強(qiáng)效，但在中亞例外地獲得了比較廣泛的認(rèn)可，這是中企出海的有利條件。

八是哈薩克斯坦的供水水源包括河流、湖泊、地下水和人工水庫，以及相對特殊可利可害的融雪水，這其中雖然沒有海水，但因?yàn)榫硟?nèi)有咸海、里海等咸水湖，因此也有部分脫鹽需求，這也是很多中東企業(yè)想要憑借自身多年的海水淡化經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)技術(shù)儲備開發(fā)哈薩克斯坦市場的動力之一。

九是本文沒有重點(diǎn)討論但在新《水法》和很多文件中都是焦點(diǎn)并且也是水資源和灌溉部名稱體現(xiàn)到的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，允許處理后污水回用為灌溉水是哈薩克斯坦相對于中國更開放的一面，其背后的資源化和循環(huán)理念也可作為競爭策略或差異化優(yōu)勢，若能輔以農(nóng)光結(jié)合等水源能源協(xié)同策略，則更貼合哈薩克斯坦的國家級痛點(diǎn)。

編輯：趙凡