光大水務發(fā)行2025年度第三期中期票據(jù)

時間：2025-06-09 15:49

來源：光大水務

新加坡和香港，2025年6月9日 - 中國光大水務有限公司(「光大水務」或「公司」，股份代號：U9E.SG及1857.HK)，一家以水環(huán)境綜合治理業(yè)務為主業(yè)的環(huán)保集團，宣布公司已完成2025年度第三期中期票據(jù)(「2025年度第三期中期票據(jù)」)的發(fā)行工作，由中國內(nèi)地全國銀行間債券市場機構(gòu)投資者(「機構(gòu)投資者」)認購完畢，全場認購倍數(shù)為2.87倍。

2025年度第三期中期票據(jù)的發(fā)行本金為人民幣7億元，期限為3+N年*(永續(xù)期限)，發(fā)行票面利率為2.07%。此次中期票據(jù)發(fā)行所募集的資金將用于贖回公司現(xiàn)有的永續(xù)中期票據(jù)。經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，2025年度第三期中期票據(jù)以及光大水務(作為2025年度第三期中期票據(jù)之發(fā)行人)的信用評級均為AAA級。光大證券股份有限公司擔任2025年度第三期中期票據(jù)發(fā)行工作的主承銷商兼簿記管理人，中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司及浙商銀行股份有限公司擔任聯(lián)席主承銷商。

2024年12月，光大水務在中國銀行間市場交易商協(xié)會完成注冊人民幣80億元的多品種債務融資工具，獲批準可向機構(gòu)投資者分多期發(fā)行超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持證券以及綠色債務融資工具等產(chǎn)品。2025年1月和4月，公司先后完成2025年度第一、二期中期票據(jù)的發(fā)行工作，發(fā)行本金合共為人民幣25億元，發(fā)行票面利率分別為1.78%與1.90%，債券發(fā)行利率維持在較低水平。

2025年度第三期中期票據(jù)創(chuàng)下全市場發(fā)行永續(xù)熊貓債券發(fā)行利率的歷史新低。機構(gòu)投資者的積極認購，反映出資本市場對公司及環(huán)保行業(yè)的持續(xù)關(guān)注與信心。本期中期票據(jù)在期限結(jié)構(gòu)上采用永續(xù)設(shè)計，有別于2025年度第一、二期中期票據(jù)的發(fā)行期限安排，這也顯示出公司在融資工具創(chuàng)新方面的靈活度，有助于進一步豐富公司的債務工具組合。下一步，光大水務將繼續(xù)密切關(guān)注中國國內(nèi)外經(jīng)濟形勢變化，深度研判中國國內(nèi)財政與貨幣政策走向，推進債務結(jié)構(gòu)的動態(tài)優(yōu)化，提高融資成本精細化管理水平，為公司發(fā)展提供更具韌性與可持續(xù)的中長期資金保障，助力公司在復雜多變的市場環(huán)境中保持高質(zhì)量發(fā)展。

* 除非公司根據(jù)2025年度第三期中期票據(jù)條款及條件(「該等條件」)于2025年度第三期中期票據(jù)之起息日期后滿三(3)年當日或其后行使權(quán)利，根據(jù)該等條件贖回2025年度第三期中期票據(jù)，否則2025年度第三期中期票據(jù)將為永續(xù)。

編輯：趙凡

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