今年渝股首單可轉(zhuǎn)債融資過(guò)會(huì)。

6月22日，重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：重慶水務(wù))發(fā)布公告稱(chēng)， 上海證券交易所上市審核委員會(huì)于 2024 年 6 月 21 日召開(kāi) 2024 年第 17 次審議會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)會(huì)議)，對(duì)重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

據(jù)悉，2023年3月6日晚間公司董事會(huì)決定，為促進(jìn)自身持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，保障規(guī)劃項(xiàng)目的順利推進(jìn)，拓寬融資渠道，擬申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)20億元(含)可轉(zhuǎn)債，存續(xù)期6年，募集資金擬用于收購(gòu)昆明滇投污水處理資產(chǎn)(17億元)和新德感水廠擴(kuò)建工程(3億元)。

2024年5月16日，為有效利用募集資金，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司決定將此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模由不超過(guò)20億元(含)小幅縮減為不超過(guò)19億元(含)，相應(yīng)的“新德感水廠擴(kuò)建工程”擬使用募資金額由3億元減少為2億元，其他內(nèi)容保持不變。

收購(gòu)昆明滇投污水處理資產(chǎn)

為進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)做大公司供排水主營(yíng)業(yè)務(wù)，不斷擴(kuò)大公司污水處理業(yè)務(wù)產(chǎn)能，增加收入、利潤(rùn)來(lái)源，公司所屬全資子公司昆明渝潤(rùn)水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昆明渝潤(rùn)水務(wù)”）已與昆明滇池投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“滇投公司”）簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將出資收購(gòu)滇投公司名下持有的七座水質(zhì)凈化廠資產(chǎn)。

（1）項(xiàng)目基本情況

昆明渝潤(rùn)水務(wù)于 2022 年 11 月 10 日與滇投公司簽署了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將以 394,708.96 萬(wàn)元收購(gòu)滇投公司持有的昆明市第九水質(zhì)凈化廠、昆明市第十一水質(zhì)凈化廠、昆明市第十三水質(zhì)凈化廠（一期/二期）、洛龍河水質(zhì)凈化（雨水）廠、?？谒|(zhì)凈化廠、白魚(yú)口水質(zhì)凈化廠以及昆明市第十四水質(zhì)凈化廠（一期）等七座水質(zhì)凈化廠資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易標(biāo)的”）。經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易參照經(jīng)昆明市國(guó)資委核準(zhǔn)的昆明博揚(yáng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（昆博資評(píng)報(bào)字〔2022〕第 3-0005 號(hào)）的資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估結(jié)果 394,708.96 萬(wàn)元確定交易價(jià)格，交易價(jià)格較賬面值 408,260.00 萬(wàn)元減少 13,551.04 萬(wàn)元，增值率為-3.32%。

2022 年 11 月 10 日，昆明渝潤(rùn)水務(wù)與昆明市滇池管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“滇管局”）簽訂了《城市污水處理特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，獲得交易標(biāo)的所對(duì)應(yīng)污水處理服務(wù)范圍的 30 年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。

新德感水廠擴(kuò)建工程

（1）項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目為新德感水廠擴(kuò)建工程，一期工程已試運(yùn)行，規(guī)模為 10 萬(wàn)立方米/日，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)擴(kuò)建凈水規(guī)模為 20 萬(wàn)立方米/日（分兩階段建設(shè)）；本項(xiàng)目完成后全廠供水量達(dá)到 30 萬(wàn)立方米/日；出水水質(zhì)執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749—2006）中 106 項(xiàng)的要求和重慶水務(wù)集團(tuán)已發(fā)布的《供水水質(zhì)內(nèi)控工作指引》要求的控制限制。

本項(xiàng)目擬投資總額 29,457.32 萬(wàn)元，公司擬投入募集資金 20,000.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施主體為上市公司全資子公司重慶水務(wù)集團(tuán)江津自來(lái)水有限公司。

編輯：趙凡