10月12日，中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布《2021年城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》和《2021年城市建設統(tǒng)計年鑒》，年鑒數(shù)據的背后，有哪些市場機會被清晰顯現(xiàn)呢？

E20研究院結合行業(yè)數(shù)據及對行業(yè)發(fā)展趨勢的分析預判，可知：

1.全國及各省城市生活污水集中收集率指標首次公布，2021年城市生活污水集中收集率為68.6%，城市生活污水處理率則高達97.89%，兩個指標差值超過了29%?！笆奈濉睍r期污水收集體系仍需完善，管網的新建、老舊管網改造、雨污合流管網改造市場仍存在較大空間。

2.在污水處理能力方面，2021年城鎮(zhèn)（城市、縣城，不含建制鎮(zhèn)）污水處理總能力達到25816萬立方米/日，與2020年相比增加1544萬立方米/日，而《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》提出“十四五”期間，新增污水處理能力2000萬立方米/日。按此計算2022年即可完成“十四五”規(guī)劃的目標要求，但實際市場則相對復雜。值得注意的是，未來在污水提質增效、合流制溢流污染控制、污水處理廠負荷率控制、初期雨水治理等治理需求下，污水處理設施建設需求仍會持續(xù)釋放，但“十四五”中后期會出現(xiàn)增速明顯放緩趨勢。

3.2021年城市供水生產能力31738萬立方米/日，較2020年降低335萬立方米/日，其主要原因是在于城市自建設施供水規(guī)模的減少，這會在一定程度上促進城市公共供水設施市場的釋放，但增速相對有限。縣城方面，2021年縣城公共供水能力達到6017萬立方米/日，與2020年相比增幅達到8.81%。隨著城鄉(xiāng)供水一體化工程建設的推動，規(guī)模化供水覆蓋范圍擴大，供水設施建設市場將進一步釋放。

4.“十三五”時期地下水供水能力以較快速度下降，2021年城市供水綜合生產能力中的地下水綜合生產能力為3903萬立方米/日，較2020年降低1277萬立方米/日，所占比例為12.3%，五年降低10個百分點?！笆奈濉皶r期地下水綜合生產能力減少的趨勢進一步延續(xù)，非常規(guī)水源的利用，特別是污水資源化下再生水的市場或將進一步打開。

5. 再生水利用市場在“十四五”時期逐步釋放。在《關于推進污水資源化利用的指導意見》以及其“1+N”政策體系下，再生水將逐步納入城市供水體系，進入水資源統(tǒng)一配置，在工業(yè)生產、市政雜用、生態(tài)環(huán)境等領域逐步推廣，且在工業(yè)生產等領域將會加強非常規(guī)水源使用的考核權重。據住建部數(shù)據顯示，2021年城鎮(zhèn)（城市、縣城，不含建制鎮(zhèn)）再生水生產能力達到8131萬立方米/日，較2020年新增1225萬立方米/日，與此同時，再生水利用量也快速上漲，2021年城鎮(zhèn)再生水利用量達到176.1億立方米，增速達到19.24%，未來仍將保持較快增速。

更為具體的分析詳見《2022年中國水務行業(yè)市場分析報告》。

01首次公布城市生活污水收集率指標，2021年為68.6%

2021年，住建部發(fā)布的《2021年城市建設統(tǒng)計年鑒》中首次公布了全國及各省城市生活污水集中收集率這一指標。從全國來看，2021年城市生活污水集中收集率達到68.6%，比上年增加3.8個百分點（數(shù)據來源：《2021年中國城市建設狀況統(tǒng)計公報》），但值得注意的是，同期城市生活污水處理率則高達97.89%，兩個指標差值超過了29%，表明我國污水收集體系仍需完善，無論是管網的建設及接駁，還是針對管網坍陷及跑冒滴漏問題的修復等，仍需高度重視，從而滿足政策上對生活污水集中收集率及污水廠進水濃度的考核要求。

事實上，在2019年《城鎮(zhèn)污水處理提質增效三年行動方案（2019—2021年）》發(fā)布后，生活污水集中收集率就受到了行業(yè)的高度關注，各省陸續(xù)發(fā)布了污水收集率及污水廠進水濃度的指標性要求，管網的建設及修復市場也在快速釋放?！笆奈濉睍r期該市場仍是行業(yè)重點。據住建部數(shù)據顯示，2021年城市新增污水管網長度3.37萬公里，與2020年同期相比增幅達到9.2%。

具體到省級層面，城市生活污水集中收集率與處理率之間仍存在較大差距。以兩者之差統(tǒng)計，2021年城市生活污水集中收集率與處理率差值大于50%以上的省份有3個，占全國省份數(shù)量的9%；差值大于20%以上，小于50%的省份有23個，占全國省份數(shù)量的72%；差值小于20%的省份僅有6個，占全國省份數(shù)量的19%。

“十四五”時期，伴隨著城鎮(zhèn)化水平的穩(wěn)步提升，以及在斷面考核、提質增效及污水資源化的要求下，管網的新建、老舊管網改造、雨污合流管網改造市場仍存在較大空間。與此同時，考慮到水環(huán)境治理的達標要求以及污水資源化的系統(tǒng)規(guī)劃，污水集中與分散處理將會被統(tǒng)籌規(guī)劃，管網的布局方式亦會帶來一定的改變。但值得注意是，管網的建設及修復對政府財政支付壓力相對較大，且廠網一體化的商業(yè)模式仍在探索中，管網治理任重道遠。

02超預期完成“十四五”規(guī)劃？

《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間，新增污水處理能力2000萬立方米/日。據住建部發(fā)布的2021年數(shù)據顯示，2021年城鎮(zhèn)（城市、縣城，不含建制鎮(zhèn)）污水處理總能力達到25816萬立方米/日，與2020年相比增加1544萬立方米/日，增幅達到6.36%。按此計算2022年即可完成“十四五”規(guī)劃的目標要求，但實際市場則相對復雜。

值得注意的是，在城鎮(zhèn)化率提升、污水提質增效、合流制溢流污染控制、污水處理廠負荷率控制、初期雨水治理等治理需求下，依然會帶來污水處理設施建設需求的持續(xù)釋放，但“十四五”中后期會出現(xiàn)增速明顯放緩趨勢。

中規(guī)院（北京）規(guī)劃設計有限公司生態(tài)市政院院長王家卓曾在E20環(huán)境平臺2022年水業(yè)戰(zhàn)略論壇中介紹，雖然我國城市水環(huán)境系統(tǒng)改善非常明顯，但由于歷史欠賬多，目前整體仍處于較為脆弱的平衡中，主要體現(xiàn)在冗余度不夠，抗干擾能力較差，總體韌性不足等方面。具體而言，目前我國大量污水處理廠仍處于高負荷運行，雨天抗干擾能力差；廠網不匹配，尤其是管網不能與污水處理廠的處理能力和空間布局相匹配等。（推薦閱讀：王家卓：基于韌性城市理念的城市水環(huán)境系統(tǒng)構建策略思考）

編輯：李丹