水環(huán)境領域，平臺型國企一直處于“高歌猛進”的狀態(tài)；建筑型央企和A方陣也占有部分市場份額。
最后分析供水領域，因近些年財政所面臨的困境，大家越來越關注供水項目。從近三年數據來看，市政供水項目一部分被建筑型央企作為工程包打包拿走；另一部分政府更傾向于選擇B方陣，作為其融資能力的基礎；A方陣市場份額占比則越來越少。
再近一步看，將平臺型國企抽離出來，細化成不同級別的平臺型國企。先從右下角市政供水領域分析，主要縣級、市級、省級“三分秋色”，中央級平臺型國企優(yōu)勢不是很突出，所以供水項目作為地方運營性強且有著長現金流的黃金資產，政府大多交給本級平臺國企運作。
市政污水（左上圖）和村鎮(zhèn)污水（右上圖）的平臺型國企，各個級別平臺國企“各分秋色”。
水環(huán)境類項目主要是被中央級平臺型國企拿到，值得注意的是，近兩年來中央級平臺型國企拿到水環(huán)境類市場份額的一半以上（52%）。
再看一下不同水務細分領域、不同投資額范圍下企業(yè)的競爭格局。市政污水和村鎮(zhèn)污水領域C/D方陣拿的項目平均單體投資額較小。特別說明的是，在市政污水領域30億以上的部分有較大部分的紫色區(qū)域，紫色區(qū)域是建筑型央企，實則是天津市張貴莊污水處理廠PPP項目，單體項目投資額超過30億的個例。所以在污水領域的主要競爭格局是：隨著項目規(guī)模越來越大，A方陣和平臺型國企拿到的項目占比越大，所占的市場份額越大。
水環(huán)境領域，C/D方陣中標小項目，建筑型央企拿的項目規(guī)模主要集中10—30億元，平臺型國企則不同規(guī)模的水環(huán)境項目均涉獵，規(guī)模越大，平臺型國企所占的市場份額就越大。
市政供水領域，同樣是規(guī)模越大的項目，平臺型國企所占的市場份額越大。
第三章：影響力企業(yè)年度盤點
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通過歷史數據可以看到，2021年市政污水市場化占比為45%，市政污水市場化波動曲線趨勢和平臺發(fā)展以及PPP有著密切的聯系（右上圖）。具體來看，隨著2003、2004年特許經營的啟動，市場化占比呈現第一次陡坡，2014年PPP急速增加出現第二次陡坡，隨著PPP的整頓和平臺型崛起的同時，今年市場化占比保持在一個穩(wěn)定的范圍。
“國進民退”的情況繼續(xù)，雖有緩解，但無實際改觀。
污水市場化率和行業(yè)集中度，前文已講到2021年市政污水市場化占比為45%，集中度2021年達到53%。行業(yè)集中度從2014年開始有直線上升的趨勢，也就是：在污水一級市場，十大影響力企業(yè)“馬太效應”在激烈上演，二級市場也可能發(fā)生“大吃小”的并購事件。相信未來不久，污水CR10將達到生活垃圾焚燒的水平。
最后回顧一下本次評選的相關數據結果。本次評選46家入圍企業(yè)供排水總規(guī)模達到2.8億噸/日。
水業(yè)十大影響力企業(yè)無論是從水務運營總規(guī)模，還是市政供排水運營總規(guī)模，均占到入圍企業(yè)近六成。
還有水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)新增水務規(guī)模1500+萬噸/日，十大影響力企業(yè)則獲取其中的70%。
如何持續(xù)關注各個細分環(huán)境領域的行業(yè)數據？歡迎大家關注E20研究院數據研究中心每半年出版一次的《環(huán)保細分市場數據觀察》，涵蓋市政供排水、村鎮(zhèn)供、排水、水環(huán)境、市政污泥等水務細分領域，還有焚燒、有機廢物、建筑垃圾、土壤修復、環(huán)衛(wèi)等固廢領域相關投資運營項目、購買服務項目、重點工程和設備項目的分析，歡迎大家掃描右下角電子書閱讀二維碼。
編輯：李丹
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