5月31日，資本邦訊，中再資環(huán)(600217.SH)發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告。

正在籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金，擬向公司控股股東中再生之全資子公司中再控股發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的山東環(huán)科100%股權(quán)，擬向中再控股、葉慶華、楊文斌、官圣靈等森泰環(huán)保全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的森泰環(huán)保100.00%股權(quán)，擬向中信投資、金石灝灃、金石利璟、昆山潤(rùn)達(dá)、蔡守林發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的淮安華科86.71%股權(quán)。同時(shí)，擬向不超過(guò)十名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前總股本20%的股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100.00%。

山東環(huán)科之交易對(duì)方中再控股;森泰環(huán)保之交易對(duì)方中再控股、葉慶華、楊文斌、官圣靈等森泰環(huán)保全體股東;淮安華科之交易對(duì)方中信投資、金石灝豐、金石利璟、昆山潤(rùn)達(dá)、蔡守林。中再生系公司控股股東，中再控股系中再生全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

森泰環(huán)保系全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司(證券簡(jiǎn)稱(chēng)：森泰環(huán)保，證券代碼：832774)，中再資環(huán)擬購(gòu)買(mǎi)其100%股份，具體購(gòu)買(mǎi)比例將在停牌后由交易雙方協(xié)商確定，在重組報(bào)告書(shū)(草案)中披露。

資本邦了解到，山東中再生環(huán)境科技有限公司經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保新產(chǎn)品、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)、推廣;工業(yè)固體廢物、危險(xiǎn)廢物的收集、貯存、處置;環(huán)境保護(hù)與治理咨詢(xún)服務(wù);商務(wù)信息咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù);道路貨物運(yùn)輸;再生資源技術(shù)開(kāi)發(fā)及推廣;廢水、廢氣、噪聲、土壤的檢測(cè)及污染治理;環(huán)境保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)、施工。廢舊物資回收、銷(xiāo)售(取得相關(guān)行政許可后，在許可范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng));環(huán)保材料、環(huán)保再生產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備銷(xiāo)售;建筑材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、木材、鋼材、有色金屬制品、汽車(chē)零部件、重油(不含危險(xiǎn)品)、鐵精粉、金屬材料、化纖原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)及制品、塑料原料及制品、紙制品銷(xiāo)售;汽車(chē)租賃;建筑設(shè)備租賃;機(jī)電設(shè)備租賃;房屋租賃;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(上述經(jīng)營(yíng)范圍中不含監(jiān)控、易制毒、危險(xiǎn)化學(xué)品及國(guó)家限制或禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

武漢森泰環(huán)保股份有限公司經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)境保護(hù)治理(水污染治理、大氣污染治理、固體廢棄物處理處置、土壤修復(fù)、生態(tài)工程及生態(tài)修復(fù)、黑臭水體治理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治);環(huán)境污染治理設(shè)施的投資、設(shè)計(jì)、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng);承接環(huán)境治理工程、給排水工程、市政公用工程、環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包;機(jī)電安裝工程的設(shè)計(jì)、施工;建筑勞務(wù)分包;環(huán)保、節(jié)能技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);智慧水務(wù)系統(tǒng)及水處理自動(dòng)控制系統(tǒng)的研究、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;污水處理、污泥處置、水處理藥劑相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備的研究、開(kāi)發(fā);提供環(huán)保技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)、開(kāi)發(fā)、支持;環(huán)保設(shè)備及水處理設(shè)備、藥劑、環(huán)保材料、機(jī)電設(shè)備的生產(chǎn)加工與銷(xiāo)售;膜材料的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;污水處理一體化設(shè)備的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含有毒有害易燃易爆危險(xiǎn)品)、環(huán)保產(chǎn)品、機(jī)電一體化設(shè)備加工、銷(xiāo)售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

淮安華科的主營(yíng)業(yè)務(wù)是危險(xiǎn)廢棄物處置，持有焚燒處置危廢經(jīng)營(yíng)許可證和填埋處置危廢經(jīng)營(yíng)許可證，焚燒處置危廢核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模2.1萬(wàn)噸/年，填埋處置危廢核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模2萬(wàn)噸/年。

㈠公司已與中再控股簽署關(guān)于收購(gòu)山東環(huán)科100%股權(quán)的《意向性協(xié)議》。協(xié)議主要內(nèi)容如下：

雙方就本次股權(quán)收購(gòu)事宜所涉及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通和商談，雙方同意簽訂意向性協(xié)議：⒈公司擬受讓中再控股持有的山東環(huán)科

100%股權(quán)，并將以發(fā)行股份、支付人民幣現(xiàn)金的方式或者兩者結(jié)合的方式進(jìn)行收購(gòu)，具體支付方案需結(jié)合標(biāo)的公司股權(quán)評(píng)估價(jià)格在正式股權(quán)交易文件中予以確定。本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，?biāo)的公司成為公司的全資子公司。⒉中再控股同意轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司100%的股權(quán)。⒊轉(zhuǎn)讓價(jià)格由雙方在評(píng)估機(jī)構(gòu)針對(duì)標(biāo)的公司出具的評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的評(píng)估值基礎(chǔ)上協(xié)商確定。

㈡公司已與森泰環(huán)保部分股東簽署意向協(xié)議，該等股東合計(jì)持有森泰環(huán)保79.1362%的股份。已簽署的意向性協(xié)議主要內(nèi)容如下：

雙方將本著精誠(chéng)合作的精神積極推進(jìn)本次交易，力爭(zhēng)早日簽訂替代本協(xié)議的正式交易文件。雙方就本次股權(quán)收購(gòu)事宜所涉及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通和商談，各方同意簽訂協(xié)議：⒈公司有意收購(gòu)中再控股持有的森泰環(huán)保 51.0001%股權(quán)、葉慶華持有的森泰環(huán)保 13.5150%股權(quán)、楊文斌持有的森泰環(huán)保

7.3536%股權(quán)、官圣靈持有的森泰環(huán)保7.2675%股權(quán)。⒉公司擬受讓中再控股、葉慶華、楊文斌、官圣靈持有的森泰環(huán)保

79.1362%的股權(quán)，并將以發(fā)行股份、支付人民幣現(xiàn)金的方式或者兩者結(jié)合的方式進(jìn)行收購(gòu)，具體支付方案需結(jié)合標(biāo)的公司股權(quán)評(píng)估價(jià)格在正式股權(quán)交易文件中予以確定。本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅┉h(huán)保成為公司的控股子公司。⒊中再控股、葉慶華、楊文斌、官圣靈同意轉(zhuǎn)讓其持有的森泰環(huán)保79.1362%的股權(quán)。⒋轉(zhuǎn)讓價(jià)格由雙方在評(píng)估機(jī)構(gòu)針對(duì)標(biāo)的公司出具的評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的評(píng)估值基礎(chǔ)上協(xié)商確定。

㈢公司已與淮安華科部分股東簽署意向協(xié)議，該等股東合計(jì)持有森泰環(huán)保86.71%的股權(quán)。已簽署的意向性協(xié)議主要內(nèi)容如下：

雙方將本著精誠(chéng)合作的精神積極推進(jìn)本次交易，力爭(zhēng)早日簽訂替代本協(xié)議的正式交易文件。雙方就本次股權(quán)收購(gòu)事宜所涉及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通和商談，各方同意簽訂協(xié)議：⒈公司有意收購(gòu)昆山潤(rùn)達(dá)持有的淮安華科17%股權(quán)、蔡守林持有的淮安華科14%的股權(quán)、中信投資持有的淮安華科41.78%股權(quán)、金石灝灃持有的淮安華科9.75%股權(quán)、金石利璟持有的淮安華科4.18%股權(quán)。⒉公司擬受讓昆山潤(rùn)達(dá)、蔡守林、中信投資、金石灝灃、金石利璟合計(jì)持有的淮安華科

86.71%的股權(quán)，并將以人民幣現(xiàn)金的方式、發(fā)行股份/定向可轉(zhuǎn)換公司債券或者人民幣現(xiàn)金結(jié)合發(fā)行股份/定向可轉(zhuǎn)換公司債券的方式進(jìn)行收購(gòu)，具體支付方案需結(jié)合標(biāo)的公司股權(quán)評(píng)估價(jià)格在正式股權(quán)交易文件中予以確定。本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，淮安華科成為公司的控股子公司。⒊昆山潤(rùn)達(dá)、蔡守林、中信投資、金石灝灃、金石利璟同意轉(zhuǎn)讓其合計(jì)持有的淮安華科86.71%的股權(quán)。⒋轉(zhuǎn)讓價(jià)格由雙方在評(píng)估機(jī)構(gòu)針對(duì)標(biāo)的公司出具的評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的評(píng)估值基礎(chǔ)上協(xié)商確定。

根據(jù)目前掌握的信息，本次交易可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2019年6月3日上午開(kāi)市起停牌，公司預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。

編輯：趙凡